Hai người phụ nữ tuyệt đẹp tham gia vào một cuộc vui hoang dã trên bãi biển. Một người đàn ông cơ bắp kết nối với một người, trong khi người kia cao lớn, da đen và điển trai. Hành động diễn ra trong một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng, trưng bày tình dục nóng bỏng, tư thế sexy và cực khoái.