Η ώριμη ξανθιά Julia Ann απολαμβάνει το ενθουσιώδες γλείψιμο του προσώπου και του κώλου μιας φιλικής μαθήτριας πριν την πάρει χοντροκομμένα ένας μεγάλος μαύρος κόκορας.
Ο φίλος της Julia Ann της κάνει μια ξέφρενη βόλτα με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, αφήνοντάς την απόλυτα ικανοποιημένη με το σφιχτό της κώλο και το γαμημένο και τζιζ.