Rondborstige rijpe blonde Julia Ann geniet van het enthousiaste gezicht en de kont van een vriendelijke student voordat ze ruw wordt genomen door een grote zwarte lul.
De vriend van rondborstige Julia Ann verrast haar met een grote zwarte lul voor een wilde rit. Ze neemt hem gretig in zich op, terwijl haar strakke kont wordt geneukt en bedekt met sperma, waardoor ze helemaal tevreden is.